Bài Giảng Chứng Khoán - Dịch Vụ Hỗ Trợ Của Công Ty Chứng Khoán Cho Các Doanh Nghiệp Bán Đấu Giá Và Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK1NỘI DUNG TRÌNH BÀYVAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNHTƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦNTƯ VẤN NIÊM YẾTCÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC2VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNHThông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 187 quy định:Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian; Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán.Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cổ phần hoá: số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian; Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng: phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK.3VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNHTT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:Hồ sơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán4TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN5XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁMức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợpThời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành.Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng để tiến hành chào bán. 6XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCKBản công bố thông tin:Cơ cấu sở hữuTình hình lao độngTình hình tài sảnHoạt động SXKD trước khi cổ phần hoáChiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau khi cổ phần hoá7TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁQuảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúngCung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về đợt đấu giáTổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư.Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá.8TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁHướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giáNhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tưNhận phiếu đấu giáPhối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giáThanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phầnLập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá9DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁTư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ phiếuQuản lý cổ đông:Lập các báo cáo về cổ đông cho công ty Quản lý các giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phiếuThực hiện việc chi trả cổ tức hàng nămTạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.10DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU ĐẤU GIÁTư vấn các vấn đề về quản trị, tài chính phù hợp với mô hình công ty cổ phần.Tư vấn phát hành huy động thêm vốnTư vấn đăng ký giao dịch /niêm yết trên TTCK11TƯ VẤN NIÊM YẾT12TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾTTổ chức họp HĐQTLấy ý kiến cổ đông về việc niêm yếtLựa chọn công ty tư vấn, kiểm toánThông qua phương án niêm yếtThực hiện tái cơ cấu trước khi niêm yếtNộp hồ sơ đăng ký niêm yếtCông bố thông tin về việc niêm yếtĐăng ký niêm yết với TTGDCK13S¬ ®å 4: S¬ ®å quy tr×nh t­ vÊn niªm yÕt Nghiªn cøuNhu cÇu§iÒu chØnhLËp hå s¬Nép hå s¬B¶o vÖ hå s¬§K & LK CKGiao dÞchNiªm yÕtCTCK Mª K«ngNhËn GP vµ CBTTT­ vÊnT­ vÊnT­ vÊn14TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CÁC QUY ĐỊNH NIÊM YẾTTư vấn doanh nghiệp tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoánCác lợi ích và thách thức khi tham gia thị trường chứng khoánCác thủ tục, tiến trình thực hiện và điều kiện niêm yết trên TTCK15TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾTChuyển đổi cơ cấu sở hữu: Căn cứ cơ cấu vốn sở hữu hiện tại công ty chứng khoán sẽ tư vấn doanh nghiệp xây dựng cơ cấu sở hữu phù hợp với điều kiện niêm yết.tổ chức bán bớt phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc phát hành thêm.16TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾTTư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến cổ phiếuCổ phiếu tự do chuyển nhượngCổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:Cổ phiếu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soátCổ phiếu của cổ đông sáng lập17TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI NIÊM YẾTChỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với điều lệ mẫu công ty niêm yếtXây dựng lại quy chế quản trị công ty cho phù hợp với mô hình công ty đại chúng.Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátQuy chế công bố thông tinQuy chế tài chính18XÂY DỰNG HỒ SƠ NIÊM YẾTBản cáo bạchDự kiến giá giao dịch khi niêm yếtĐiều lệ công tySổ theo dõi cổ đôngCam kết nắm giữ cổ phần của HĐQT19ĐĂNG KÝ LẠI CHỨNG KHOÁNLà thành viên lưu ký của TTGD CK, công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký lại chứng khoán để niêm yết theo quy định của UBCK.Thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán của các doanh nghiệp tại TTGDCK20CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU NIÊM YẾTTư vấn doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của công ty niêm yết:Công bố thông tinQuản trị công tyQuản trị tài chínhTư vấn phát hành khi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn21CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG	Địa chỉ: 	2 Phan Chu Trinh, Hà Nội	ĐT:	04.9361392	Fax: 	04.936139322XIN CHÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ Đà LẮNG NGHE23